【{$randkws}】中国企业赴越南投资热，供应链外溢还是转移？ - {$web_name} 以满足不断增长的需求

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　　5月17日，中山新伟企业董事长唐红生接到越南分企业负责人电话，对方期盼追加设备，以满足不断增长的需求。唐红生十年前跟着制鞋龙头企业到越南投资，长沙网友热议肉鸽游戏做鞋子塑料件的配套供应商，在越南兼做海天注塑机、数控机床等境内设备的代理商，回报不错，考虑增资。

　　中国企业在越南的投资热潮近年升温，不只鞋企，家电电子企业也在增多投资。TCL近年在越南新建工厂，拓展彩电产能;京东方也在越南投建产线;莱克上一年向越南增资，在越南营收近5亿元;富佳越南吸尘器产能2023年将从当下100万台扩至120~150万台。

　　本年一季度，越南出口增速高于中国出口增速。中国企业越南投资热背后，究竟是中国供应链外溢还是转移?唐红生向第一财经采编确认说，劳动密集、无法全自动生产、牵涉贸易摩擦的产业会向人工成本更低的越南转移，珠三角的鞋、服装、家具业转移显著。

　　机械装备、液晶面板等相对高附加值的产业各异，核心开发制造仍在中国。戛纳电影节热点TCL技术COO王成向第一财经采编强调，核心技术、核心能力还留在境内，装配、劳动密集型环节，需要离行业更近，也能运用当地资源禀赋，这是下一个阶段中国制造业企业出海的新逻辑。

　　越南人工成本约为珠三角一半

　　唐红生2010年到越南考察，2013年在越南设厂，投资了近600多万美元，选址在胡志明市附近的平阳省。“那是越南一个工业省，越南的省相当于中国的县，越南有58个省、5个直辖市。”他说，越南的工业地产在升值，当年60美元/平方米，现涨到150美元/平方米。

　　“客户产业配套，要我们转移。”唐红生说，他配套办事的是香港开售企业信星集团(01170.HK)，信星在珠海也有制鞋工厂。“我们做鞋子里的塑料片，在越南原来只做鞋子后套，1000万双，2元一双，详细点映口碑速递就2000万元营业额了。东西单一，量大，相当好做。”

　　谈及越南的长处，唐红生说，一是人力便宜，约为珠三角人工成本一半，中山的工人月薪5000多元，越南的工人月薪(含加班薪酬)不到3000元，大家岗位时长一样;二是越南电力便宜，约0.5元/度，中山约0.9元/度;三是越南出口退税顺畅，税率与中国差不多。

　　借鉴中国改革启动的经验，越南大若干工业区都对外商给予“五年全免、两年减半”的税收折扣。即使如今折扣期过了，唐红生觉得，“它们如今的税收方针依然较为宽松”。

　　越南商品的出口面向全全球，出口最多的几个全国和区域是美国、欧洲、中国、日本、韩国。唐红生说，越南商品售价有长处，阿迪达斯、网友杨幂速递耐克的鞋子很多就是从越南卖到中国的。

　　“我刚接到越南分企业的电话，每天加班加点，仍供不应求。”唐红生在越南的工厂，如今不只做鞋子的塑料件，还做家具的塑料件。他这两年由于疫情没过去越南，首要办事现有客户。他打算疫情平伏后，去越南增多投资，在当地拓展电子家电企业的塑料件业务。

　　他有好友做计算机、移动电话周边配套的，也去越南投资了。韩国三星电子在越南设了大型移动电话生产工厂。做苹果商品代工的立讯精密(002475.SZ)、做移动电话玻璃的蓝思技术(300433.SZ)也在越南设了工厂。而美的集团(000333.SZ)在越南的工厂有生产东芝、美的家电。

　　越南核心设备和部件仍靠中国

　　唐红生也目睹了越南的短板：“越南国土面积较小，不或许承载所有制造业的转移，上游核心设备、材料的配套首要依赖于中国，其次是日本和韩国。”

　　他在越南还做设备贸易，越南的生产设备还依靠来自中国、日本、韩国和欧美的企业。中国设备因物美价廉，在越南受到欢迎。总部在浙江宁波的海天集团，2010年到越南设了工厂，做最后组装和售卖办事。唐红生说，海天注塑机在越南已占据40%以上的行业占比。

　　海天注塑机在越南售卖的商品，表面上是“越南制造”，但是核心部件都在中国生产。TCL的模式也相似，彩电上游的液晶面板都是在中国生产，越南工厂做的是彩电组装。

　　王成十多年前曾任TCL多传媒越南分企业总经理，越南是TCL海外设厂的第一站。现任TCL技术(000100.SZ)COO的他告诉第一财经采编，TCL 2019年2月在越南开建新工厂，产能比之前老工厂增多很多，TCL还把境内很多已有的配套供应商一起带到越南。

　　当下TCL智屏(以彩电为主)的出货在越南行业排名第四。TCL越南彩电工厂的商品，还出口到东南亚和欧美行业。越南出口欧美的关税较低，又离中国供应链近，可高效响应。“我们在越南、印度的布局，基础上都是装配。”王成说，TCL核心的技术、商品留在境内。

　　TCL创始人、董事长李东生5月9日在TCL 2021年度业绩说明会上曾说，中国工业产出接近全球的30%，但中国的行业在全球只占18%，这意味着中国有约12%的工业产出必须要在全球行业去消化。而中国企业假如要进一步向外进展，需从输出商品到输出工业能力。

　　“全球化产业布局也可以推动出口，不要把走出去与出口割裂开来。”李东生说，TCL2021年海外营收增长65%，出口增长70%。所以，产业的全球化，把产业端输出去的另外，可以推动境内核心器件、材料、装备的出口，把蛋糕做大了，出口自然也能够拉动。

　　据奥维睿沃(AVC Revo)的研报，TCL越南平阳工厂，预计年产能300万台，有助于拓展TCL华星液晶面板的“出海口”。另一中国面板巨头京东方(000725.SZ)近年也在越南投建了一条产线，年产能达420万台。

　　运用RCEP兴办亚洲融合供应链

　　在中国机电进出口商会家电分会秘书长周南看来，中美贸易摩擦前中国企业在越南的投资更多是主动布局，近年来被动布局较多。短暂看，是越南人力成本有长处;持久看，首要是全球贸易关税、物流因素驱动。为避开关税壁垒，中国领先电子企业的若干产能往东南亚走。实际上，以便物流便利，电子家电企业向欧美的产业转移也在增多，面向美国行业的若干产能往墨西哥走，面向欧洲行业的若干产能往土耳其走。

　　周南向第一财经采编确认说，全球制造业从欧美日韩向中国转移，若干再从中国向东南亚、印度转移，一直是梯度转移的态势。“风物长宜放眼量，与其被动应对，不如主动去做。全球冰箱压缩机80%在中国生产，全球空调压缩机90%在中国生产。中国企业运用供应链长处和RCEP(区域完整经济伙伴关系协定)，可以在东南亚乃至亚洲，兴办融合供应链。”

　　富佳股份(603219.SH)是吸尘器代工龙头企业之一。它在4月23日的投资者关系促销中透露，2021年境内产能500万台，越南产能100万台;到2023年，境内产能700万台，越南产能120万台至150万台。假如不考虑关税难题，从供应链角度看，境内更有长处，境内全部供应链已然成熟。商品生产线可以依据商品需求随时开展切换改动。

　　另一吸尘器龙头企业莱克电气(603355.SH)在2021年年报中透露，旗下绿能技术经由莱克新加坡对梵克罗越南开展增资，梵克罗越南开户资本从210万美元增多到1200万美元，投资总额从700万美元增多到4000万美元。梵克罗越南2021年营收4.99亿元，净利润2167.14万元。事实上，莱克在越南生产的吸尘器，电机等核心部件都从中国进口。

　　一位业内人士透露，2022年年初，美国撤销对中国吸尘器进口加征关税，豁免到本年12月底。在此状况下，若干中资企业把在越南生产、出口美国的吸尘器暂时转回境内生产。

　　“越南不或许完全取代中国的地位，承接中国工业能力输出的也不只越南。”唐红生说，随着越南人工、土地成本上升，一些台湾制鞋企业打算下一步把工厂设在孟加拉、印度。所以，越南本土企业也在奋斗成熟，一家越南本土电动汽车生产企业的领导已成越南首富。而向他采购生产设备的越南企业中，过去多是当地外资企业，如今越南本地企业咨询在增多。

　　据唐红生观察，已有越南本土制鞋厂把一些台资制鞋厂“拼下去”了，它们生产的每双鞋比台资厂便宜1美元，相当于便宜5%。但是，在附加值更高的装备领域，越南企业当下无法与中国企业比拼，由于中国钢铁业已在全球范围形成比拼力，支撑装备产业不断做强。尽管台塑企业也在越南设了钢厂，但越南的钢铁产量，还难以扶持做出物美价廉的设备。

　　“没必要把越南当作单纯的比拼对象。正如越南承接了中国若干电视、吸尘器、白家电的产能，泰国承接了中国若干空调的产能，中国龙头企业在海外因地制宜，多元化布局，在竞合中重塑全球供应链。”周南说。奥维睿沃也觉得，短暂越南成本有比拼力，有机遇在某些产业细分领域对中国形成压力，但是替代中国显示行业产业链的地位还为潮流早。

　　王成强调，中国企业在境内还是要加快转型升级，往产业链核心环节进展、有更多增值。

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